Parcours Gestion de patrimoine pour dirigeants : stratégies fiscales et optimisation financière en environnement économique incer | Francediplome

Vous cherchez à structurer votre montée en compétences ? Le parcours Gestion de patrimoine pour dirigeants : stratégies fiscales et optimisation financière en environnement économique incer répond à ce besoin.

Cette formation professionnelle aborde les leviers concrets pour structurer un patrimoine professionnel et personnel en période d'instabilité économique. Les participants apprennent à analyser les flux financiers, anticiper les évolutions fiscales et mobiliser des outils d'optimisation adaptés à leur situation. L'accent est mis sur des cas pratiques tirés de situations réelles, permettant une application immédiate des concepts abordés.

Objectifs

• Identifier les leviers fiscaux et juridiques d'optimisation patrimoniale", "Analyser les flux financiers pour sécuriser la trésorerie", "Construire un plan de gestion patrimoniale adapté à un contexte économique incertain", "Évaluer les risques liés aux placements et stratégies", "Appliquer des outils d'optimisation immédiats dans son activité"]

Programme

[{"module": "Fiscalité et optimisation : comprendre les mécanismes actuels", "content": "Analyse des dispositifs fiscaux en vigueur (IFI, flat tax, niches fiscales). Étude des impacts des réformes récentes sur les stratégies de transmission et d'investissement. Mise en perspective avec des exemples concrets de réorganisations patrimoniales.", "duration_hours": 2}, {"module": "Stratégies de placement : équilibrer rendement et sécurité", "content": "Comparatif des classes d'actifs (immobilier, private equity, obligations, actions) en fonction des profils de risque. Focus sur les enveloppes fiscales avantageuses (PEA, assurance-vie, PER). Argumentaire pour conseiller des placements alignés sur les objectifs clients.", "duration_hours": 2}, {"module": "Gestion de trésorerie et protection du pa

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).