Audit patrimonial et optimisation fiscale pour conseillers bancaires — Formation certifiante | Francediplome

De la théorie à la pratique : Audit patrimonial et optimisation fiscale pour conseillers bancaires met l'accent sur les cas d'usage réels.

Cette formation professionnelle s'adresse aux conseillers bancaires et responsables de clientèle souhaitant maîtriser les techniques d'audit patrimonial et d'optimisation fiscale. À travers des cas pratiques et des outils d'analyse, les participants découvriront comment structurer des solutions sur mesure pour leurs clients tout en respectant les cadres légaux. L'accent est mis sur la détection des opportunités fiscales, la gestion des risques et la valorisation des actifs. Une méthodologie claire et des exercices concrets permettront d'appliquer immédiatement ces compétences en situation réelle.

Objectifs

• Identifier les leviers fiscaux adaptés à chaque profil client", "Maîtriser les techniques d'audit patrimonial", "Construire des scénarios d'optimisation fiscale conformes à la réglementation", "Évaluer les risques associés aux stratégies proposées", "Adapter son discours commercial aux enjeux fiscaux et patrimoniaux"]

Programme

[{"module": "Fondamentaux de l’audit patrimonial", "content": "Diagnostic des actifs du client : immobilier, valeurs mobilières, assurances-vie. Analyse des flux financiers et des engagements. Outils de collecte et de synthèse des données. Études de cas sur des profils types.", "duration_hours": 2}, {"module": "Optimisation fiscale : cadre légal et opportunités", "content": "Cadre fiscal actuel : impôts sur le revenu, IFI, prélèvements sociaux. Stratégies d’allègement fiscal : niches fiscales, donations, investissements défiscalisants. Focus sur les dispositifs récents et les évolutions législatives.", "duration_hours": 2}, {"module": "Stratégies patrimoniales et gestion des risques", "content": "Construction de portefeuilles optimisés : diversification, liquidité, transmission. Évaluation

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).