Former des conseillers en gestion de patrimoine certifiés aux enjeux modernes — Montée en compétences | Francediplome

De la théorie à la pratique : Former des conseillers en gestion de patrimoine certifiés aux enjeux modernes met l'accent sur les cas d'usage réels.

Cette formation professionnelle unique s'adresse aux conseillers et gestionnaires de patrimoine souhaitant renforcer leurs compétences techniques et réglementaires. Elle couvre les obligations légales, les produits financiers complexes et l'utilisation stratégique des outils numériques pour optimiser la gestion des actifs. Les participants obtiennent des habilitations reconnues (OPQIBI 0317 et AMF) et apprennent à intégrer des solutions d'intelligence artificielle pour améliorer l'analyse patrimoniale et la relation client. La pédagogie alterne apports théoriques, études de cas et ateliers pratiques en présentiel.

Objectifs

• Maîtriser les exigences réglementaires OPQIBI 0317 et AMF pour exercer en tant que conseiller certifié", "Comprendre les produits financiers complexes et leur adaptation aux besoins des entreprises", "Intégrer des solutions d'intelligence artificielle pour analyser les stratégies patrimoniales", "Optimiser la relation client grâce à des outils digitaux performants", "Préparer et passer les examens d'habilitation en fin de formation"]

Programme

[{"module": "Cadre réglementaire et habilitations essentielles", "content": "Panorama des obligations légales : loi PACTE, RGPD, LCB-FT. Détail des critères OPQIBI 0317 et de la certification AMF. Étude des risques de non-conformité et des sanctions associées. Focus sur les évolutions récentes de la réglementation patrimoniale.", "duration_hours": 2}, {"module": "Produits financiers et stratégies d'investissement pour entreprises", "content": "Analyse des produits bancaires, assurance-vie, SCPI et fonds d'investissement dédiés aux professionnels. Stratégies de diversification, gestion des risques et optimisation fiscale. Études de cas concrets avec des entreprises de taille intermédiaire.", "duration_hours": 2.5}, {"module": "Intégration des outils technologiques en gestion patrimoniale",

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).